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上海将建核能全产业链国家级创新平台
三代核电双双准备装料 审批重启预期加强
欧洲聚变堆计划运行时间推迟到2050年以后
江苏:本月起工商业电价降1.83分/度
华电福新2017年第二季度总发电量约108.44亿千瓦时
国家电投去年净利润跃居五大电力公司之首
高温来袭负荷飙升 江北电网迎战“烤”验
推进电力改革 降低企业用电成本
国家能源局:让更多人参与绿色电力消费
我国具有自主知识产权三代核电技术CAP1400研发成功
 

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电力设备:寻找细分行业的成长和消费属性

来源:中信建投

从“十一五”的电网建设结果来看,我国已经建设了非常强大的输电网架,输变电环节已经完成容载比提升过程,预计“十二五”期间输变电网络建设较“十一五”增长只有 30%左右。回顾过去4 年, 110KV 及以下配电网建设增速显著低于 220KV 及以上输电网,配电网建设严重滞后,目前已经成为电网卡脖子环节,预计接下来两年子行业投资的复合增速将会在 40%左右。根据国家电网规划,变电环节的智能化是“十二五”工作的重点,未来投资增长具有确定性。在完成智能变电站试点工作之后,变电环节的智能化建设将全面铺开。按照规划,2012 年进入全面投资期,投资金额同比增长超过 40%。配电网和变电站智能化个股将受益于细分行业的高成长。

  核电等待政策重启

  日本福岛核电事故以来,全行业进行了安全检查,国内停止了新项目的审批,设备企业新增订单基本停滞,但是减排的量化承诺要求我国安全高效的发展核电,2012 年政策重启是大概率事件。从在建工程来看,国内核电工程投资仍呈现增长局面。1-10 月,全国核电投资同比增长 26.2%,核电建设保持较高热情。根据目前国内在建核电开工时间,核电设备的高峰期将延续到2012-2013年, 目前A股相关上市公司在手核电订单充足,进入收入确认的高峰期。我们看好核电板块的市场表现,特别是政策重启后的估值上升,建议关注东方电气、江苏神通等。

  国内光伏市场投资机会显著

  今年 3、4 月份以来的光伏产品价格下跌,降低了光伏系统的投资成本,最新的数据显示,西部大型并网项目的单位投资已经降至 12000 元/KW 左右,成本的下降促进光伏发电在国内市场的导入。政府也适时的出台了鼓励光伏发电的政策,上网标杆电价出台、可再生能源附加电价的上调等,为国内光伏市场的爆发提供了政策保障。建议关注逆变器龙头阳光电源,预计 2012上半年是股价表现的重要时间段。

  电气分销行业大有可为

  电气分销是中低压元器件的主要销售模式,国外已经有索能达、蓝格赛等成功案例,年营收超千亿人民币。国内电气分销龙头在网络扩张的外生性增长基础上,有望抵御经济周期压力,实现稳健成长。上市的电气分销企业,有望在竞争中实现市场份额的提升,打造成国内的分销巨头,建议关注个股众业达。

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